Cabinets comptables et juridiques
Les pièces arrivent rangées, les dossiers se complètent avant l’échéance
Factures, relevés, pièces d’identité, actes, courriers de l’administration : vos clients envoient tout par e-mail, à tout le monde. Chaque pièce est rattachée au bon dossier, vérifiée et rangée. Ce qui manque est réclamé, et le collaborateur valide.
Aujourd’hui
La collecte des pièces passe avant le métier
- Des factures envoyées au collaborateur, à l’assistante et à l’associé, chacun pensant qu’un autre les a traitées.
- Un dossier client qui attend toujours une pièce d’identité ou un relevé, quelques jours avant l’échéance.
- Des pièces nommées « scan001.pdf » à renommer et classer une par une.
Avec Loop & Roll
Les process du cabinet qui avancent seuls
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Chaque pièce au bon dossier
L’expéditeur, le numéro SIREN ou la référence du dossier permettent de reconnaître le client, même quand il écrit depuis sa boîte personnelle.
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Pièces vérifiées
Date, montant, TVA, période, signature : chaque pièce est lue, les doublons écartés, et ce qui manque est relevé.
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Relances avant les échéances
Avant une déclaration ou une audience, chaque client à qui il manque une pièce reçoit une relance préparée par le cabinet.
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GED et logiciel de production à jour
Les pièces sont nommées selon vos règles et déposées dans votre GED ou votre outil de production, prêtes à traiter.
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Au collaborateur qui suit le dossier
Une question sociale part au service paie, un courrier d’un confrère à l’associé, avec les pièces utiles jointes.
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Réponses aux clients préparées
Accusé de réception, liste des pièces manquantes, réponse aux questions courantes : le collaborateur relit et envoie.
Un exemple concret
Un client envoie douze factures un dimanche
Lundi, elles sont classées dans son dossier et la relance du relevé manquant attend la validation du collaborateur.
- 12 factures reçues SARL Dubois, mars
- Pièces vérifiées relevé de mars absent
- Déposées en GED dossier 2026, achats
- Confié à Thomas collaborateur comptable
- Relance préparée avant la TVA du 19
Notre façon de faire
On repère où part le temps, puis on l’automatise.
La même méthode dans chaque entreprise : un audit IA pour mesurer, des workflows qui tournent, le temps gagné montré chaque mois. Le premier audit est offert.
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Produit 1 · Identifier
L’audit IA Premier audit offert
Un agent d’entretien interroge chaque équipe, à la voix ou à l’écran, environ une demi-heure. Il analyse leurs e-mails. Un consultant senior complète si nécessaire.
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Produit 2 · Automatiser
La plateforme Loop & Roll
Chaque opportunité retenue devient un workflow qui tourne. Il lit les e-mails, extrait l’essentiel, le saisit dans vos outils et prépare les réponses en brouillon.
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Ensuite · Mesurer et étendre
Le temps gagné, chaque mois
Un tableau de bord, pour vous et vos équipes, montre le temps gagné chaque mois. Tous les six mois, un nouvel audit trouve les prochaines automatisations, ou corrige et optimise celles en place.
Nous ne remplaçons personne
Pour tout le cabinet
Nous enlevons les tâches pénibles pour que vos équipes exercent au mieux leurs compétences.
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Collaborateurs et juristes
Des dossiers complets à l’ouverture. Le temps va à la révision, au conseil et au droit, pas au classement.
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Assistantes
Moins de transferts, de renommages et de relances écrites une à une. Tout se suit dans un seul tableau.
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Associés
Une vue des dossiers en retard de pièces avant les échéances, et plus de temps pour les clients.
Bibliothèque de workflows
Des workflows de notre bibliothèque pour cela
Des exemples prêts à l’emploi, tirés de notre bibliothèque métier. Les vôtres partent de là, ou sont construits sur mesure s’ils n’existent pas encore.
- Relances et rappels Officiel Relancer les signataires Yousign qui n’ont pas signé Quand une demande de signature Yousign est activée, attend 3 jours ouvrés, revérifie qu’elle est toujours en cours et, si c’est le cas, prép... OpenAI Yousign
- Synchronisation avec vos outils Officiel Document signé Yousign classé dans Google Drive Dès qu’une demande Yousign est terminée, télécharge le PDF signé, le classe dans le dossier Google Drive de votre choix, puis prévient l’équ... Google Drive Microsoft Teams Yousign
- Relances et rappels Officiel Factures impayées : relances au ton gradué Chaque matin ouvré, liste les factures de votre Table impayées depuis au moins 7 jours (colonnes invoice_number, client, email, amount, days... OpenAI Slack Tables
- Extraction de données Officiel Consigner les factures fournisseurs dans Excel (SharePoint) Chaque facture PDF est lue, l’IA en extrait fournisseur, numéro, dates et montants, et une ligne est ajoutée à votre tableau Excel hébergé s... Microsoft Excel OpenAI
- Extraction de données Officiel Archiver les contrats signés dans SharePoint + échéances Un contrat signé arrive en PDF : il est classé dans votre bibliothèque SharePoint juridique, puis l’IA en extrait les parties, l’objet, la d... OpenAI SharePoint
- Notifications Officiel Signature terminée : dossier mis à jour, responsable prévenu Quand Yousign signale une signature terminée, retrouve le dossier dans votre table grâce à l’identifiant externe de la demande (colonnes Cas... Slack Tables Yousign
Intégrations
Fonctionne avec vos outils
Cabinets comptables et juridiques
Vos questions
Par où commence-t-on ?
Par un audit offert. Un agent d’entretien interroge chaque équipe une demi-heure, à la voix ou à l’écran, et analyse ses e-mails avec son accord. Vous recevez les opportunités classées par gain et par effort, en heures et en euros. Vous choisissez, un premier prototype tourne, et vous le validez avant la production.
Fonctionne-t-il avec notre logiciel de production ou de gestion de dossiers ?
Les pièces vont dans votre GED, votre outil de pré-comptabilité ou un dossier partagé que votre logiciel relève déjà. S’il accepte les échanges directs, nous l’alimentons directement.
Nos clients reçoivent-ils des messages automatiques ?
Seulement ceux que vous autorisez, comme un accusé de réception des pièces. Les relances et les réponses sont des brouillons que le collaborateur valide.
Le secret professionnel s’applique à nos dossiers. Où vont les données ?
Vos données restent chez vous, avec l’IA de votre choix, y compris une IA hébergée en France ou un modèle local. Seuls les e-mails visés par un workflow sont lus, et chaque action est journalisée.
Combien de pièces manquent encore à vos dossiers ce mois-ci ?
On commence par un audit offert : comment vos clients envoient leurs pièces, et ce qui peut se ranger et se relancer seul. Réservez une démo.