Microsoft Excel
Vos suivis Excel, complétés depuis vos mails
Beaucoup d’équipes tournent sur un classeur Excel. Les workflows ajoutent des lignes à ses tableaux, mettent à jour la ligne qui porte une clé et ajoutent des notes horodatées dans une cellule — sur SharePoint ou OneDrive.
- Connexion
- Connexion OAuth
- Actions
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Ce que vous pouvez automatiser avec Microsoft Excel
Actions
Ce qu’un workflow peut faire ensuite.
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Excel
Lit et complète un classeur Excel posé sur SharePoint ou sur votre OneDrive.
- Onglet
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- Lister les onglets
- Tableau
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- Lister les tableaux
- Lire les lignes
- Ajouter une ligne
- Mettre à jour une ligne
- Supprimer une ligne
- Plage
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- Lire une plage
- Écrire une plage
- Cellule
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- Lire une cellule
- Écrire une cellule
- Ajouter à une cellule
Des workflows à construire
Chacun part d’une situation réelle et n’utilise que des nœuds qui existent aujourd’hui. Testez-le sur des mails passés avant de le publier.
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Consigner les factures sans doublon
Chaque facture ajoute une ligne au tableau de suivi ; avec une colonne clé, une étape rejouée n’ajoute rien deux fois.
- Mail reçu
- Extraire
- Excel — ajouter une ligne
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Mettre à jour un statut quand le client répond
La ligne qui porte le numéro de dossier est retrouvée et sa colonne de statut mise à jour.
- Mail reçu
- Extraire
- Excel — modifier une ligne
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Garder un historique dans une cellule
Un résumé d’une ligne de chaque échange s’ajoute à la cellule de notes du client, après ce qui s’y trouve déjà.
- Mail reçu
- Résumer
- Excel — compléter une cellule
Connecter Microsoft Excel
Excel passe par votre connexion Microsoft : l’accès Fichiers pour un classeur sur OneDrive, l’accès SharePoint pour un classeur sur un site.
Avant de commencer
- Un compte Microsoft 365 professionnel ou scolaire. Les comptes personnels (Outlook.com, Hotmail, Live) ne se connectent pas.
- L’accès Fichiers (classeurs sur OneDrive) ou l’accès SharePoint (classeurs sur un site) sur votre connexion Microsoft.
- Un administrateur de votre instance Loop & Roll enregistre une fois l’application de votre organisation dans Microsoft Entra ID.
- Chaque membre ouvre Connexions, clique sur Ajouter une connexion, puis sur Connecter sur la carte Microsoft, et accepte l’écran de consentement.
- Sur la ligne du compte dans Connexions, ajoutez l’accès Fichiers ou SharePoint, selon l’endroit où vit le classeur : un consentement à part, pour cet accès seulement.
- Choisissez le compte dans le nœud : le workflow agit avec les droits de ce membre.
Automatisez Microsoft Excel avec Loop & Roll
On construit le workflow autour de vos process, on le teste sur vos anciens e-mails et on le met en service avec vos équipes.
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