Au-delà des e-mails
Vos process admin démarrent aussi sans e-mail
Un formulaire rempli sur votre site, une ligne modifiée dans Airtable, un dossier créé dans votre outil métier, un horaire fixe : chacun peut lancer un workflow. Le même traitement, quelle que soit la porte d’entrée.
Aujourd’hui
Les demandes n’arrivent pas que par e-mail
- Les demandes du formulaire du site attendent qu’on les recopie dans le CRM.
- Une ligne change dans le tableau partagé, et personne ne prévient la bonne personne.
- Les relances de fin de mois, quelqu’un doit penser à les faire.
Avec Loop & Roll
Ce qui change
-
Chaque porte d’entrée compte
Formulaire, outil métier, Airtable, Notion, base de données : un changement suffit à lancer le traitement prévu, sans recopie.
-
Les tâches à heure fixe, sans y penser
Les relances du vendredi, le point de fin de mois, le rapport du lundi : un horaire les lance, chaque fois, à l’heure.
-
Le même process partout
Une demande de devis suit le même process, qu’elle arrive par e-mail ou par le formulaire. Mêmes vérifications, même suivi.
Un exemple concret
Une demande de rendez-vous, traitée
Dans un cabinet d’expertise, Julien suit les nouveaux clients.
- Formulaire du site demande de rendez-vous
- Reconnue : nouveau client informations vérifiées
- Fiche créée dans le CRM sans recopie
- Créneau proposé selon l’agenda
- Julien prévenu sur Teams
Sans le jargon
Comment ça marche, sans jargon
Nous branchons vos sources pendant la mise en place. Ensuite, tout se lance seul.
- Un formulaire ou une application envoie ses données à une adresse dédiée, et le workflow démarre aussitôt.
- Dans Airtable, Notion ou une base de données, une ligne ajoutée ou modifiée suffit à lancer le traitement.
- Un horaire : toutes les heures, chaque lundi à 8 h ou en fin de mois, le workflow se lance tout seul.
Intégrations
Fonctionne avec vos outils
Au-delà des e-mails
Vos questions
Qu’est-ce qui peut lancer un workflow ?
Un e-mail reçu, un formulaire, une autre application qui envoie ses données (un webhook), un horaire, un changement dans Airtable, Notion ou une base de données, ou un événement de signature Yousign ou MyNotary.
Faut-il un développeur pour brancher notre formulaire ?
Non, c’est nous qui le branchons pendant la mise en place. La plupart des outils de formulaire savent déjà envoyer leurs réponses à une adresse web : il suffit de la renseigner.
Et notre CRM ou notre ERP ?
S’il propose une API, comme la plupart, nous pouvons y lire et y écrire, même sans connecteur dédié. Nous le vérifions pendant le cadrage de vos process.
Les e-mails restent-ils au centre ?
Souvent, oui : c’est par là qu’arrivent la plupart des demandes. Les autres sources s’ajoutent pour que rien ne reste à recopier, d’où que vienne la demande.
Faites travailler aussi vos formulaires et vos tableaux
Pendant la démo, nous repérons toutes les portes d’entrée de vos demandes, e-mails compris.