Google Drive
Chaque pièce jointe dans le bon dossier Drive
Fini les téléchargements suivis de dépôts à la main. Les workflows créent le dossier du client s’il n’existe pas encore et y déposent les pièces jointes — ou un fichier texte rédigé depuis le mail.
- Connexion
- Connexion OAuth
- Actions
- 3
Ce que vous pouvez automatiser avec Google Drive
Actions
Ce qu’un workflow peut faire ensuite.
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Drive — déposer un fichier
Dépose les pièces jointes (du mail ou ajoutées par une étape), ou un fichier texte que vous écrivez, dans un dossier Google Drive.
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Drive — chercher des fichiers
Cherche des fichiers dans Google Drive et verse la liste dans les données de travail.
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Drive — créer un dossier
Crée un dossier Google Drive s’il n’existe pas déjà sous le même parent, et rend son identifiant pour la suite du workflow.
Des workflows à construire
Chacun part d’une situation réelle et n’utilise que des nœuds qui existent aujourd’hui. Testez-le sur des mails passés avant de le publier.
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Un dossier par client, créé à la volée
Le dossier du client est créé s’il n’existe pas déjà, et les pièces jointes du mail y sont déposées.
- Mail reçu
- Extraire
- Drive — créer un dossier
- Drive — déposer un fichier
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Réunir les contrats signés
Les mails reconnus comme contrats signés voient leur PDF rangé dans le dossier Contrats ; le reste n’est pas touché.
- Mail reçu
- Catégoriser
- Drive — déposer un fichier
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Vérifier avant de ranger
Une recherche dit au workflow si le document est déjà dans Drive ; seuls les nouveaux fichiers sont déposés.
- Mail reçu
- Drive — chercher des fichiers
- Condition (Si)
- Drive — déposer un fichier
Connecter Google Drive
Drive est un accès à part sur votre connexion Google : un clic sur Connecter Google Drive, un consentement, et les nœuds Drive peuvent s’en servir.
Avant de commencer
- Un compte Google déjà connecté à Loop & Roll.
- L’accès Google Drive accordé sur ce compte.
- Un administrateur de votre instance Loop & Roll enregistre une fois l’application OAuth Google de votre organisation, dans un projet Google Cloud.
- Chaque membre ouvre Connexions, clique sur Ajouter une connexion, puis sur Connecter sur la carte Google, et accepte l’écran de consentement.
- Sur la ligne du compte dans Connexions, cliquez sur Connecter Google Drive : un consentement à part, pour cet accès seulement.
- Choisissez le compte dans le nœud : le workflow agit avec les droits de ce membre.
Automatisez Google Drive avec Loop & Roll
On construit le workflow autour de vos process, on le teste sur vos anciens e-mails et on le met en service avec vos équipes.
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