SharePoint
Vos sites SharePoint, alimentés directement par vos mails
Les documents arrivent par mail ; leur place est dans SharePoint, dans la bonne bibliothèque, avec les bonnes colonnes. Les workflows les rangent, renseignent leurs métadonnées, créent les dossiers depuis vos modèles et tiennent vos listes à jour.
- Connexion
- Connexion OAuth
- Actions
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Ce que vous pouvez automatiser avec SharePoint
Actions
Ce qu’un workflow peut faire ensuite.
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SharePoint
Range, qualifie et partage des documents dans un site SharePoint, et tient ses listes à jour.
- Site
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- Chercher un site
- Obtenir un site
- Lister les sous-sites
- Bibliothèque
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- Lister les bibliothèques
- Fichier
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- Lister un dossier
- Chercher
- Obtenir un document
- Récupérer le contenu
- Déposer une pièce jointe
- Déplacer ou renommer
- Copier
- Mettre à la corbeille
- Créer un lien de partage
- Lire les colonnes
- Écrire les colonnes
- Dossier
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- Créer un dossier
- Créer depuis un dossier modèle
- Liste
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- Lister les listes
- Lister les colonnes
- Élément de liste
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- Lister les lignes
- Obtenir une ligne
- Créer une ligne
- Mettre à jour une ligne
- Créer ou mettre à jour
- Supprimer une ligne
Des workflows à construire
Chacun part d’une situation réelle et n’utilise que des nœuds qui existent aujourd’hui. Testez-le sur des mails passés avant de le publier.
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Ouvrir un dossier depuis un modèle
Une nouvelle affaire crée son arborescence en copiant votre dossier modèle, sous-dossiers compris.
- Mail reçu
- Extraire
- SharePoint — créer depuis un modèle
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Ranger et qualifier les documents reçus
Les pièces jointes sont déposées dans la bibliothèque et leurs colonnes Client, Affaire et Type de document renseignées.
- Mail reçu
- Extraire
- SharePoint — déposer
- SharePoint — écrire les colonnes
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Envoyer un lien plutôt que 200 Mo de pièces jointes
Un lien de partage révocable est créé et placé dans la réponse rédigée, à la place des fichiers lourds.
- Mail reçu
- SharePoint — créer un lien de partage
- Rédiger
- Envoyer en brouillon
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Tenir à jour une liste d’échéances
Chaque relance met à jour la ligne correspondante d’une liste SharePoint au lieu d’en ajouter une seconde.
- Mail reçu
- Extraire
- SharePoint — créer ou mettre à jour une ligne
Connecter SharePoint
SharePoint est un accès à part sur votre connexion Microsoft. Loop & Roll travaille sur les sites que vous ouvrez déjà, jamais au-delà.
Avant de commencer
- Un compte Microsoft 365 professionnel ou scolaire. Les comptes personnels (Outlook.com, Hotmail, Live) ne se connectent pas.
- L’accès SharePoint accordé sur votre connexion Microsoft, qui demande le consentement administrateur du tenant.
- Un accès aux sites à automatiser : Loop & Roll agit avec vos propres droits.
- Un administrateur de votre instance Loop & Roll enregistre une fois l’application de votre organisation dans Microsoft Entra ID.
- Chaque membre ouvre Connexions, clique sur Ajouter une connexion, puis sur Connecter sur la carte Microsoft, et accepte l’écran de consentement.
- Sur la ligne du compte dans Connexions, ajoutez l’accès SharePoint : un consentement à part, pour cet accès seulement.
- Choisissez le compte dans le nœud : le workflow agit avec les droits de ce membre.
Automatisez SharePoint avec Loop & Roll
On construit le workflow autour de vos process, on le teste sur vos anciens e-mails et on le met en service avec vos équipes.
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