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Séparer la compta : factures, notes de frais, relances

La boîte compta reçoit trois sortes de courrier : factures fournisseurs, notes de frais des salariés et réponses de clients à une relance de paiement. Factures et réponses clients sont rangées dans leur dossier (les réponses sont aussi signalées pour la personne chargée du recouvrement). Les notes de frais au-dessus de 300 euros sont envoyées au responsable financier sur Teams ; les autres sont simplement classées.

Par
Loop & Roll team · Officiel
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Étapes
9
Version
1 · 18 octobre 2026
Requiert
Loop & Roll 1.0.0 ou plus récent

Graphe du workflow

Séparer la compta : factures, notes de frais, relances Survolez un nœud pour voir son rôle · Glissez pour déplacer le graphe
Email received — Mail reçuEmail receivedMail reçuFind the accounting topic — CatégoriserFind the accounting t…CatégoriserSupplier invoiceExpense reportCustomer payment replyautreModèleFile under Supplier invoices — ClasserFile under Supplier in…ClasserRead the expense amount — ExtraireRead the expense a…ExtraireModèleAbove 300 euros? — Condition (Si)Above 300 euros?Condition (Si)vraifauxAsk the finance manager — NotifierAsk the finance man…NotifierFile under Expenses — ClasserFile under ExpensesClasserFile under Receivables — ClasserFile under ReceivablesClasserFlag for collections — MarquerFlag for collectionsMarquerOpenAI — OpenAI (GPT)OpenAIgpt-5-mini
Séparer la compta : factures, notes de frais, relances

Comment ça marche

  1. 1

    Email received

    trigger.email

  2. 2

    Find the accounting topic

    ai.categorize

  3. 3

    File under Supplier invoices

    mail.move

  4. 4

    Read the expense amount

    ai.extract

  5. 5

    Above 300 euros?

    flow.if

  6. 6

    Ask the finance manager

    notify.send

  7. 7

    File under Expenses

    mail.move

  8. 8

    File under Receivables

    mail.move

  9. 9

    Flag for collections

    mail.flag

Ce que vous compléterez après l’import

Rien de personnel ne voyage avec un template : connexions, boîtes, tables et destinataires sont laissés vides, à choisir dans votre instance.

Dossiers, agendas et autres ressources à choisir
File under Supplier invoices · addLabels.0.folder File under Expenses · addLabels.0.folder File under Receivables · addLabels.0.folder
Connexions à choisir
OpenAI · connection (llm_provider)
Secrets à renseigner
Ask the finance manager · webhookUrl

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